A részvények világa elsőre bonyolultnak tűnhet. Az első benyomások gyakran tévútra vezethetnek, de valójában a legtöbb ember számára elérhető a megfelelő tudás elsajátítása.
Ha érdekelnek a részvények és a befektetések, akkor érdemes megérteni a mérleg és az eredménykimutatás adta lehetőségeket, amelyek révén átfogó képet alkothatsz egy cég pénzügyi állapotáról anélkül, hogy könyvelői szakértelemre lenne szükséged.
Miért fontos a vállalati mérleg és eredménykimutatás?
A mérleg és az eredménykimutatás nem csupán számok összessége. Segíthetnek megérteni a cég pénzügyi helyzetét és a jövőbeli kilátásait. Egy 2020-ban végzett kutatás szerint a sikeres befektetők 85%-a támaszkodott ezen dokumentumok elemzésére, mielőtt döntöttek volna az egyes részvények megvásárlásáról.
Az eszközök és kötelezettségek mérlege, valamint a bevételek és költségek eredménykimutatása elengedhetetlen a részletes elemzési folyamatban. Ezekből az adatokból meghatározhatod, hogy a cég hosszú távon fenntarthatóan működik-e és profitot termelhet-e. Érdekel, hogy hol találhatsz további információkat a vállalati kimutatásokról? Nézz körül az iO Charts oldalán!
Hogyan értelmezd az adatokat?
Az adatok értelmezése elsőre kihívásnak tűnhet, de néhány alapvető szempont megkönnyítheti a dolgot. Amikor a mérleget és az eredménykimutatást tanulmányozod, fontos látni, milyen típusú eszközök és források alkotják a vállalati vagyont, és ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
A mérleg két oldalra osztható: az eszközök, amik a cég tevékenységeiben használt forrásokat mutatják, és a kötelezettségek, amik a finanszírozási struktúrát tárják fel. Az eredménykimutatás pedig a bevételek és kiadások különbségét, azaz a nyereséget vagy veszteséget jeleníti meg.
Ezek segítségével több fontos pénzügyi mutatót kiszámíthatsz, ami előnyt jelenthet a befektetések kiválasztásában. A marzselemzés különösen hasznos lehet, mivel megmutatja, mennyire jövedelmező és árellenálló a cég.
Tippek és tanácsok
Vajon minden vállalati adat megbízható? A válasz nem mindig egyértelmű. Habár minden országnak saját pénzügyi szabályai vannak, amiket figyelembe kell venni, érdemes több különböző forrásból is ellenőrizni az információkat. Az internet korában számos platform és eszköz áll rendelkezésre, ahol a pénzügyi adatokat összehasonlíthatod.
Sokan gondolják, hogy a magas készpénzállomány nélkülözhetetlenül előnyös. Ám ha egy cégnél a készpénz folyamatosan nő, felmerülhet a kérdés, hogy vajon a cég hatékonyan használja-e fel ezt a forrást. Befektetői szemmel nézve fontos, hogy ilyen esetekben a vállalat visszaforgassa a pénzt a növekedés érdekében, vagy osztalék formájában térítse meg a részvényeseket.
A részvényszűrő eszközök lehetőséget adnak arra, hogy célzottan találd meg azokat a befektetéseket, amelyek a legjobban illeszkednek a stratégiádhoz. Ezek segíthetnek megérteni, mely cégek a legmegfelelőbbek a terveidhez.
Ennél a cikknél nincs hozzászólási lehetőség.